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How to Switch to HomeBank in 5 Minutes

Guide

Switching finance apps can feel daunting. Years of transaction history, carefully organized categories, multiple accounts — it seems like a lot to move. But with HomeBank's import system, the whole process takes about five minutes. Here's how.

Step 1: Export from your current app or bank

First, you'll need to get your data out of wherever it currently lives. Most banks and finance apps offer an export option — usually found in your account settings or transaction history page. Look for a "Download" or "Export" button.

HomeBank supports 7 import formats, so chances are your bank already speaks one of them:

  • QIF — The classic Quicken format. Widely supported by banks and apps like Quicken, Money, and many others.
  • OFX / QFX — Open Financial Exchange. Used by most US and Canadian banks, and by Quicken.
  • CSV — The universal spreadsheet format. Every bank can export to CSV, and HomeBank's smart column mapper handles different layouts automatically.
  • MT940 — The SWIFT banking standard. Common in European banks, especially in Germany, Netherlands, and Belgium.
  • CAMT.053 — The modern ISO 20022 standard. Increasingly used by European banks as a replacement for MT940.
  • XHB — HomeBank's native format. If you're coming from the desktop HomeBank application, your data imports seamlessly.

Not sure which format to choose? Start with OFX if your bank offers it — it carries the most metadata. Otherwise, CSV works everywhere.

Step 2: Open the file in HomeBank

Once you have your export file, getting it into HomeBank is simple. You can:

  • Open the file directly from your email, Files app, or browser downloads
  • Use the Import button in HomeBank's toolbar
  • Drag and drop the file onto the app (on Mac or iPad)

HomeBank automatically detects the file format and shows you a preview of the transactions it found. You'll see the dates, amounts, payees, and any other available details before anything is imported.

Step 3: Map and review

For CSV files, HomeBank shows a column mapping screen where you tell it which column contains the date, amount, payee, etc. For structured formats like OFX or QIF, this step is automatic.

You'll also choose which account to import into — or create a new one. If you're importing transactions that overlap with ones you've already entered, HomeBank's automatic duplicate detection handles it gracefully. It compares dates, amounts, and payee information to skip transactions that are already in your database.

Step 4: Let smart rules do the work

Here's where HomeBank really shines. If you've set up smart assignment rules, your imported transactions are automatically categorized based on payee names, memo fields, or amount patterns. A grocery store purchase gets filed under "Groceries." Your monthly rent payment gets tagged as "Housing."

The more you use HomeBank, the smarter it gets. Rules you create for one import apply to all future imports too. After a few months, most of your transactions will categorize themselves.

Step 5: You're done

That's it. Your transaction history is now in HomeBank, organized by account, with automatic categorization and duplicate protection. The whole process typically takes 2-5 minutes depending on how many accounts you're importing.

And because HomeBank is local-first, all that data stays on your device. No upload to a third-party server. No waiting for cloud processing. Just your financial history, instantly searchable and ready for reports.

Ready to switch?

HomeBank is currently in beta. Request TestFlight access and bring your financial data home — it only takes five minutes.

Changer d'app de finances peut sembler intimidant. Des annees d'historique de transactions, des catégories soigneusement organisees, plusieurs comptes — ca fait beaucoup a deplacer. Mais avec le système d'import de HomeBank, tout le processus prend environ cinq minutes. Voici comment.

Étape 1 : Exporter depuis votre app ou banque actuelle

D'abord, vous devez récupèrer vos données de la ou elles se trouvent actuellement. La plupart des banques et apps de finances proposent une option d'export — généralement dans les paramètres de votre compte ou la page d'historique des transactions. Cherchez un bouton "Telecharger" ou "Exporter".

HomeBank supporte 7 formats d'import, donc votre banque en parle probablement deja un :

  • QIF — Le format classique Quicken. Largement supporte par les banques et les apps comme Quicken, Money et bien d'autres.
  • OFX / QFX — Open Financial Exchange. Utilise par la plupart des banques nord-americaines et par Quicken.
  • CSV — Le format tableur universel. Toutes les banques peuvent exporter en CSV, et le mappeur de colonnes intelligent de HomeBank gere automatiquement les différentes dispositions.
  • MT940 — Le standard bancaire SWIFT. Courant dans les banques europeennes, notamment en Allemagne, aux Pays-Bas et en Belgique.
  • CAMT.053 — Le standard moderne ISO 20022. De plus en plus utilise par les banques europeennes en remplacement du MT940.
  • XHB — Le format natif HomeBank. Si vous venez de l'application desktop HomeBank, vos données s'importent parfaitement.

Pas sur de quel format choisir ? Commencez par OFX si votre banque le propose — il contient le plus de metadonnées. Sinon, le CSV fonctionne partout.

Étape 2 : Ouvrir le fichier dans HomeBank

Une fois votre fichier d'export en main, l'importer dans HomeBank est simple. Vous pouvez :

  • Ouvrir le fichier directement depuis votre email, l'app Fichiers ou les téléchargements du navigateur
  • Utiliser le bouton Import dans la barre d'outils de HomeBank
  • Glisser-deposer le fichier sur l'app (sur Mac ou iPad)

HomeBank détecte automatiquement le format du fichier et vous montre un apercu des transactions trouvees. Vous verrez les dates, montants, tiers et tous les autres details disponibles avant que quoi que ce soit ne soit importe.

Étape 3 : Mapper et vérifiér

Pour les fichiers CSV, HomeBank affiche un ecran de mapping de colonnes ou vous indiquez quelle colonne contient la date, le montant, le tiers, etc. Pour les formats structures comme OFX ou QIF, cette étape est automatique.

Vous choisirez aussi dans quel compte importer — ou en créer un nouveau. Si vous importez des transactions qui chevauchent celles deja saisies, la détection automatique des doublons de HomeBank gere ca elegamment. Elle compare les dates, montants et informations de tiers pour ignorer les transactions deja presentes dans votre base.

Étape 4 : Laissez les regles intelligentes travailler

C'est la que HomeBank brille vraiment. Si vous avez configure des regles d'assignation intelligentes, vos transactions importees sont automatiquement categorisees selon les noms de tiers, les champs memo ou les patterns de montants. Un achat au supermarche est classe dans "Courses". Votre loyer mensuel est tague "Logement".

Plus vous utilisez HomeBank, plus il devient intelligent. Les regles que vous créez pour un import s'appliquent aussi a tous les imports futurs. Apres quelques mois, la plupart de vos transactions se categorisent toutes seules.

Étape 5 : C'est termine

Voila. Votre historique de transactions est maintenant dans HomeBank, organise par compte, avec categorisation automatique et protection contre les doublons. L'ensemble du processus prend généralement 2 a 5 minutes selon le nombre de comptes que vous importez.

Et parce que HomeBank est local-first, toutes ces données restent sur votre appareil. Pas de téléchargement vers un serveur tiers. Pas d'attente de traitement cloud. Juste votre historique financier, instantanement consultable et pret pour les rapports.

Pret a changer ?

HomeBank est actuellement en beta. Demandez un acces TestFlight et ramenez vos données financières chez vous — ca ne prend que cinq minutes.

Der Wechsel einer Finanz-App kann abschreckend wirken. Aber mit HomeBank dauert der gesamte Prozess nur etwa fünf Minuten. So geht's.

Schritt 1: Aus Ihrer aktuellen App oder Bank exportieren

HomeBank unterstutzt 7 Importformate: QIF, OFX/QFX, CSV, MT940, CAMT.053 und XHB. Die meisten Banken bieten mindestens eines davon an. Suchen Sie in Ihren Kontoeinstellungen nach "Download" oder "Export".

Schritt 2: Datei in HomeBank offnen

Offnen Sie die Datei direkt aus E-Mail, der Dateien-App oder per Drag & Drop. HomeBank erkennt das Format automatisch und zeigt eine Vorschau der gefundenen Transaktionen.

Schritt 3: Zuordnen und prufen

Bei CSV-Dateien ordnen Sie die Spalten zu. Bei strukturierten Formaten geschieht dies automatisch. Die automatische Duplikaterkennung verhindert doppelte Eintrage.

Schritt 4: Intelligente Regeln übernehmen

Ihre intelligenten Zuweisungsregeln kategorisieren importierte Transaktionen automatisch nach Empfangernamen, Memo-Feldern oder Betragsmustern.

Schritt 5: Fertig

Das war's. Ihr Transaktionsverlauf ist in HomeBank — organisiert, kategorisiert und lokal gespeichert. TestFlight-Zugang anfordern und in 5 Minuten wechseln.

Cambiar de app de finanzas puede parecer intimidante. Pero con HomeBank, todo el proceso toma unos cinco minutos. Así es como.

Paso 1: Exportar desde tu app o banco actual

HomeBank soporta 7 formatos de importacion: QIF, OFX/QFX, CSV, MT940, CAMT.053 y XHB. La mayoría de los bancos ofrecen al menos uno. Busca un boton "Descargar" o "Exportar" en la configuracion de tu cuenta.

Paso 2: Abrir el archivo en HomeBank

Abre el archivo desde tu email, la app Archivos o arrastralo sobre la app. HomeBank detecta automáticamente el formato y muestra una vista previa de las transacciones encontradas.

Paso 3: Mapear y revisar

Para archivos CSV, asígna las columnas. Para formatos estructurados, es automático. La deteccion automática de duplicados evita entradas dobles.

Paso 4: Las reglas inteligentes hacen el trabajo

Tus reglas de asígnacion inteligentes categorizan automáticamente las transacciones importadas segun nombres de beneficiarios, campos memo o patrónes de montos.

Paso 5: Listo

Eso es todo. Tu historial está en HomeBank — organizado, categorizado y almacenado localmente. Solicita acceso a TestFlight y cambia en 5 minutos.

Cambiare app finanziaria può sembrare scoraggiante. Ma con HomeBank, l'intero processo richiede circa cinque minuti. Ecco come.

Passo 1: Esportare dalla tua app o banca attuale

HomeBank supporta 7 formati di importazione: QIF, OFX/QFX, CSV, MT940, CAMT.053 e XHB. La maggior parte delle banche ne offre almeno uno. Cerca un pulsante "Scarica" o "Esporta" nelle impostazioni del conto.

Passo 2: Aprire il file in HomeBank

Apri il file dall'email, dall'app File o trascinalo sull'app. HomeBank rileva automaticamente il formato e mostra un'anteprima delle transazioni trovate.

Passo 3: Mappare e verificare

Per i file CSV, assegna le colonne. Per i formati strutturati, e automatico. Il rilevamento automatico dei duplicati evita voci doppie.

Passo 4: Le regole intelligenti fanno il lavoro

Le tue regole di assegnazione intelligenti categorizzano automaticamente le transazioni importate in base a nomi di beneficiari, campi memo o pattern di importo.

Passo 5: Fatto

Ecco fatto. La tua cronologià e in HomeBank — organizzata, categorizzata e archiviata localmente. Richiedi l'accesso a TestFlight e cambia in 5 minuti.

Mudar de app financeiro pode parecer assustador. Mas com o HomeBank, todo o processo leva cerca de cinco minutos. Vejá como.

Passo 1: Exportar do seu app ou banco atual

O HomeBank suporta 7 formatos de importação: QIF, OFX/QFX, CSV, MT940, CAMT.053 e XHB. A maioria dos bancos oferece pelo menos um. Procure um botao "Baixar" ou "Exportar" nas configuracoes da conta.

Passo 2: Abrir o arquivo no HomeBank

Abra o arquivo pelo email, app Arquivos ou arraste para o app. O HomeBank detecta automaticamente o formato e mostra uma previa das transações encontradas.

Passo 3: Mapear e revisar

Para arquivos CSV, atribua as colunas. Para formatos estruturados, e automatico. A detecção automatica de duplicatas evita entradas duplas.

Passo 4: As regras inteligentes fazem o trabalho

Suas regras de atribuicao inteligentes categorizam automaticamente as transações importadas com base em nomes de beneficiarios, campos de memo ou padroes de valor.

Passo 5: Pronto

E isso. Seu historico esta no HomeBank — organizado, categorizado e armazenado localmente. Solicite acesso ao TestFlight e mude em 5 minutos.

Overstappen van financiële app kan overweldigend lijken. Maar met HomeBank duurt het hele proces maar ongeveer vijf minuten. Zo doe je het.

Stap 1: Exporteren vanuit je huidige app of bank

HomeBank ondersteunt 7 importformaten: QIF, OFX/QFX, CSV, MT940, CAMT.053 en XHB. De meeste banken bieden er minstens een aan. Zoek naar een "Download" of "Export" knop in je accountinstellingen.

Stap 2: Bestand openen in HomeBank

Open het bestand vanuit e-mail, de Bestanden-app of sleep het naar de app. HomeBank herkent het formaat automatisch en toont een voorbeeld van de gevonden transacties.

Stap 3: Toewijzen en controleren

Voor CSV-bestanden wijs je de kolommen toe. Voor gestructureerde formaten gaat dit automatisch. De automatische duplicaatdetectie voorkomt dubbele vermeldingen.

Stap 4: Slimme regels doen het werk

Je slimme toewijzingsregels categoriseren geimporteerde transacties automatisch op basis van begunstigdenamen, memovelden of bedragpatronen.

Stap 5: Klaar

Dat is het. Je transactiegeschiedenis staat in HomeBank — georganiseerd, gecategoriseerd en lokaal opgeslagen. Vraag TestFlight-toegang aan en stap in 5 minuten over.